5月29日，光伏板塊漲幅居前。截至收盤，裕興股份(300305)（300305.SZ）漲20.06%，璉升科技（300051.SZ）漲15.82%，東方日升(300118)（300118. SZ）漲12.84%，天合光能（688599.SH）漲10.14%。

分析人士表示，伴隨成本高企、技術(shù)落后的產(chǎn)能加速出清，以及相關(guān)政策落地和市場需求恢復(fù)，光伏行業(yè)有望逐步回到良性健康發(fā)展軌道。西安太陽能熱水

光伏行業(yè)拒絕“內(nèi)卷”

近日，光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會在京召開。會議指出，當(dāng)前光伏行業(yè)更應(yīng)該通過市場化的手段來解決發(fā)展困境，充分發(fā)揮好政府有形手的作用。還提出提升關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)，建立..統(tǒng)一大市場，鼓勵行業(yè)兼并重組，暢通市場退出機制等具體措施。

業(yè)內(nèi)人士表示，通過政府與行業(yè)的共同努力，有利于進一步優(yōu)化資源配置，增強企業(yè)的市場競爭力，推動光伏行業(yè)高質(zhì)量健康發(fā)展。

華夏基金認(rèn)為，這次會議旨在應(yīng)對行業(yè)過度“內(nèi)卷”，以及產(chǎn)業(yè)鏈價格下滑等現(xiàn)象，政府希望引導(dǎo)行業(yè)正向發(fā)展，打擊惡性競爭。

從行業(yè)供需的角度來看，目前全年需求穩(wěn)步增長的態(tài)勢不變，而供給側(cè)隨著行業(yè)主動出清，企業(yè)盈利有望迎來底部抬升。行業(yè)底部階段的任何邊際變化，都可能令市場提前做出反應(yīng)。

光伏企業(yè)積極推進相關(guān)項目建設(shè)

受產(chǎn)業(yè)鏈熱度上升的影響，投資者對光伏企業(yè)的關(guān)注度也在持續(xù)飆升。有不少機構(gòu)開展了對于光伏企業(yè)的調(diào)研活動，也有普通投資者在互動平臺留言提問，希望了解相關(guān)業(yè)務(wù)的進展情況。

近年來持續(xù)拓展光伏業(yè)務(wù)的星帥爾(002860)，近日在接受機構(gòu)調(diào)研時表示，公司的光伏組件產(chǎn)品擁有自主核心技術(shù)優(yōu)勢、..的生產(chǎn)設(shè)備、核心人員光伏經(jīng)驗豐富，客戶穩(wěn)定。公司將繼續(xù)通過加強內(nèi)部管理、加大研發(fā)投入、有效技改、扎實開展生產(chǎn)經(jīng)營，以及與供應(yīng)商洽談對原材料提前鎖價等工作，不斷提升光伏業(yè)務(wù)的盈利能力。

據(jù)介紹，星帥爾的主要業(yè)務(wù)是研發(fā)、生產(chǎn)和銷售各種類型的制冷壓縮機用熱保護器、起動器、密封接線柱，小家電用溫度控制器，中小型、微型電機產(chǎn)品，以及光伏組件產(chǎn)品，未來將向新能源領(lǐng)域進軍，打造一體兩翼“以家電板塊為基礎(chǔ)、以新能源板塊為先導(dǎo)”的發(fā)展模式。2024年..季度，星帥爾實現(xiàn)歸母凈利潤5282萬元，同比增長17.21%。

針對投資者關(guān)心的汽車車載光伏自行充電技術(shù)，晶澳科技（002459.SZ）介紹稱，公司將會持續(xù)研究光伏技術(shù)的創(chuàng)新應(yīng)用，探索更多光伏應(yīng)用場景，更大范圍推廣光伏發(fā)電。

明牌珠寶（002574.SZ）在回復(fù)投資者提問時表示，公司的光伏電池一期項目已經(jīng)全部投產(chǎn)并逐步貢獻營收。英力股份（300956.SZ）則在互動平臺表示，公司在光伏業(yè)務(wù)初步形成了光伏組件自產(chǎn)自銷或代工、工商業(yè)光伏電站投資后自持或轉(zhuǎn)賣、戶用光伏EPC與托底方按進度結(jié)算的布局，生產(chǎn)的光伏組件基本用于自投電站的使用，相關(guān)工作都在穩(wěn)步推進中。該公司明確表示，將積極響應(yīng)光伏行業(yè)協(xié)會關(guān)于高質(zhì)量發(fā)展的要求，合理優(yōu)化產(chǎn)能建設(shè)、提升關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)。

中綠電（000537.SZ）在互動平臺回復(fù)稱，公司的主營業(yè)務(wù)是風(fēng)電光伏等綠色能源的投資建設(shè)運營。此外，公司海西州多能互補項目光熱部分需配合光伏、風(fēng)電、儲能部分協(xié)同運作，存在一定技術(shù)復(fù)雜性，目前正積極推進相關(guān)建設(shè)工作。

行業(yè)將迎周期上行機會

國家能源局的數(shù)據(jù)顯示，2024年1月至4月，我國光伏新增裝機60.11GW，同比增長24.4%。4月光伏新增14.37GW，同比下降1.9%，環(huán)比增加59%。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，硅片的價格也有不同程度的下降。N型G10L單晶硅片（182*183.75mm /130μm/256mm）成交均價降至1.15元/片，周環(huán)比跌幅7.26%；N型G12R單晶硅片（182*210mm/130μm）成交均價降至1.5元/片，周環(huán)比跌幅12.3%；P型G12單晶硅片（210*210mm/150μm）成交均價降至1.85元/片，周環(huán)比跌幅2.63%

中金公司分析稱，在硅料價格即將見底，供給側(cè)政策預(yù)期催化及銀價上漲催化HJT、0BB等技術(shù)進展的背景下，看好6月份光伏板塊的行情表現(xiàn)。

中國銀河證券認(rèn)為，當(dāng)前價格處于歷史低位，全產(chǎn)業(yè)鏈毛利超跌至負(fù)值，供給端出清信號頻現(xiàn)，看好2024年上半年光伏行業(yè)迎來周期上行的機會。建議關(guān)注與新技術(shù)綁定較強的輔材企業(yè)。